Vyhľadávanie a triedenie
Späť
Kategória príjmov a výdavkov (po účtovných dokladoch a produktoch)
Posledná aktualizácia: 14.11.2023
BitFaktura umožňuje používateľom priradiť príslušné kategórie príjmovým aj nákladovým faktúram.
Tu nájdete základné informácie o tom, ako pridať vlastné kategórie a následne ich priradiť k vybraným dokumentom.
Môžete tiež priradiť kategórii viacerým dokumentom dostupným na konkrétnom zozname faktúr.
Je potrebné urobiť následujúce:
Osobné údaje zamestnancov môžete tiež použiť na vytvorenie názvu kategórie – vytvorením názvu „obchodný zástupca Jan Novák“ a priradením tejto kategórie k príjmom generovaným týmto zákazníkom ľahko skontrolujeme, aké príjmy daný zákazník generoval.
Tieto štatistiky sa zhromažďujú v správach súvisiacich s kategóriami.
Hlásenie dokumentov a produktov podľa kategórií
Vzorová správa o príjmoch a výdavkoch vo vzťahu k vystaveným dokladom uvádza:
A - zhromaždené kategórie, ktoré sa objavili na predajných a príjmových dokladoch,
B a C - počet faktúr na strane predaja a výdavkov, ktoré boli zaradené do daných kategórií,
D a E - oddelené spočítanie príjmov a výdavkov podľa daných kategórií,
Príkladová zostava tržieb a výdavkov za produkty na vybraných účtovných dokladoch - na rozdiel od predchádzajúcej zostavy - platí pre produkty v stĺpcoch pre predajné množstvo a množstvo pre výdavky a má konkrétne množstvo predaných produktov na daných faktúrach s príslušnými kategóriami.
Upozorňujeme, že produkt na faktúre priradený ku kategórii nebude mať automaticky priradenú kategóriu.
Môže sa stať, že produkt s priradenou konkrétnou kategóriou bude predaný na faktúru, ktorá je zaradená do inej kategórie. V tejto situácii budú v prehľade pre kategórie produktov priradené ku kategóriám z faktúr.
Tu nájdete základné informácie o tom, ako pridať vlastné kategórie a následne ich priradiť k vybraným dokumentom.
Môžete tiež priradiť kategórii viacerým dokumentom dostupným na konkrétnom zozname faktúr.
Je potrebné urobiť následujúce:
- prejdite na vybraný zoznam dokumentov
- začiarknite políčka pri jednotlivých faktúrach, ktoré chcete zaradiť do konkrétnej kategórie
- prejdite do ponuky, ktorá sa potom zobrazí
- stlačte tlačidlo Zmeniť
- stlačte tlačidlo Kategórie
- vyberte možnosť, ktorá je pre Vás výhodná
Osobné údaje zamestnancov môžete tiež použiť na vytvorenie názvu kategórie – vytvorením názvu „obchodný zástupca Jan Novák“ a priradením tejto kategórie k príjmom generovaným týmto zákazníkom ľahko skontrolujeme, aké príjmy daný zákazník generoval.
Tieto štatistiky sa zhromažďujú v správach súvisiacich s kategóriami.
Hlásenie dokumentov a produktov podľa kategórií
Na základe priradených kategórií je možné generovať reporty o výnosoch a výdavkoch aj o produktoch zahrnutých na faktúrach.
- prejdite na kartu Reporty> Zoznam reportov,
- prejdite do sekcie Financie alebo sekcie Produkty,
- vyberte prehľad Kategórie príjmov a výdavkov alebo Prehľad Kategórie príjmov a výdavkov (kategória produktov),
- upraviť parametre, ako sú dáta alebo typ dokumentu (tlačidlo viacerých možností),
- stlačte modré tlačidlo Generovať správu.
Vzorová správa o príjmoch a výdavkoch vo vzťahu k vystaveným dokladom uvádza:
A - zhromaždené kategórie, ktoré sa objavili na predajných a príjmových dokladoch,
B a C - počet faktúr na strane predaja a výdavkov, ktoré boli zaradené do daných kategórií,
D a E - oddelené spočítanie príjmov a výdavkov podľa daných kategórií,
Príkladová zostava tržieb a výdavkov za produkty na vybraných účtovných dokladoch - na rozdiel od predchádzajúcej zostavy - platí pre produkty v stĺpcoch pre predajné množstvo a množstvo pre výdavky a má konkrétne množstvo predaných produktov na daných faktúrach s príslušnými kategóriami.
Upozorňujeme, že produkt na faktúre priradený ku kategórii nebude mať automaticky priradenú kategóriu.
Môže sa stať, že produkt s priradenou konkrétnou kategóriou bude predaný na faktúru, ktorá je zaradená do inej kategórie. V tejto situácii budú v prehľade pre kategórie produktov priradené ku kategóriám z faktúr.
Späť
Komentáre
Pridať komentár