Vyhľadávanie a triedenie
Späť
Kategorizácia zákazníkov
Posledná aktualizácia: 14.11.2023
BitFaktura dáva Užívateľom možnosť pridávať kategórie k výdavkom a príjmom (Kategorizácia príjmov a výdajov) a zoskupovať produkty (Skupinové produkty).
Nechýba však ani možnosť kategorizácie zákazníkov.
Ak ho chcete použiť, je potrebné urobiť nasledujúce:
Vďaka tejto možnosti si môžete označiť, aký je zákazník platiteľa alebo ho priradiť k danému projektu spolu s faktúrami a príslušnými produktmi.
Zoznam zákazníkov môžete taktiež filtrovať podľa vybranej kategórie.
Nechýba však ani možnosť kategorizácie zákazníkov.
Ak ho chcete použiť, je potrebné urobiť nasledujúce:
- uistite sa, že ste predtým vytvorili vhodné kategórie, do ktorých môžete svojich klientov priradiť (ak nie, prejdite do ponuky Nastavenia > Kategória Príjmov / Výdavkov > Nový)
- prejdite na kartu Zákazníci
- vyberte zákazníka zo zoznamu a stlačte tlačidlo Upraviť alebo pridajte nového zákazníka pomocou tlačidla Pridať zákazníka
- stlačte tlačidlo Ďalšie možnosti
- vyberte kategóriu z tých, ktoré ste predtým vytvorili
- stlačte tlačidlo Uložiť.
Vďaka tejto možnosti si môžete označiť, aký je zákazník platiteľa alebo ho priradiť k danému projektu spolu s faktúrami a príslušnými produktmi.
Zoznam zákazníkov môžete taktiež filtrovať podľa vybranej kategórie.
Späť
Komentáre
Pridať komentár