Preskočiť na obsah

Kategorizácia zákazníkov

Počet zobrazení: 1051 1 min čítania
BitFaktura dáva Užívateľom možnosť pridávať kategórie k výdavkom a príjmom (Kategorizácia príjmov a výdajov) a zoskupovať produkty (Skupinové produkty). Nechýba však ani možnosť kategorizácie zákazníkov. Ak ho chcete použiť, je potrebné urobiť nasledujúce:
  • uistite sa, že ste predtým vytvorili vhodné kategórie, do ktorých môžete svojich klientov priradiť (ak nie, prejdite do ponuky Nastavenia > Kategória Príjmov / Výdavkov > Nový)
  • prejdite na kartu Zákazníci
  • vyberte zákazníka zo zoznamu a stlačte tlačidlo Upraviť alebo pridajte nového zákazníka pomocou tlačidla Pridať zákazníka
  • stlačte tlačidlo Ďalšie možnosti
  • vyberte kategóriu z tých, ktoré ste predtým vytvorili
  • stlačte tlačidlo Uložiť.
Vďaka tejto možnosti si môžete označiť, aký je zákazník platiteľa alebo ho priradiť k danému projektu spolu s faktúrami a príslušnými produktmi. Zoznam zákazníkov môžete taktiež filtrovať podľa vybranej kategórie.  

Bol tento záznam užitočný?

Zdieľať

Komentáre