Kategória výnosov a nákladov (po účtovných dokladoch a produktoch)

BitFaktura umožňuje používateľom priradiť príslušné kategórie príjmovým aj nákladovým faktúram. Tu nájdete základné informácie o tom, ako pridať vlastné kategórie a následne ich priradiť k vybraným dokumentom. Môžete tiež priradiť kategórii viacerým dokumentom dostupným na konkrétnom zozname faktúr. Je potrebné urobiť nasledujúce:

prejdite na vybraný zoznam dokumentov
začiarknite políčka pri jednotlivých faktúrach, ktoré chcete zaradiť do konkrétnej kategórie
prejdite do ponuky, ktorá sa potom zobrazí
stlačte tlačidlo Zmeniť
stlačte tlačidlo Kategórie
vyberte možnosť, ktorá je pre Vás výhodná

Osobné údaje zamestnancov môžete tiež použiť na vytvorenie názvu kategórie – vytvorením názvu „obchodný zástupca Jan Novák“ a priradením tejto kategórie k príjmom generovaným týmto zákazníkom ľahko skontrolujeme, aké príjmy daný zákazník generoval. Tieto štatistiky sa zhromažďujú v správach súvisiacich s kategóriami.

Hlásenie dokumentov a produktov podľa kategórií

Na základe priradených kategórií je možné generovať reporty o výnosoch a výdavkoch aj o produktoch zahrnutých na faktúrach. Postup vyhľadania a vytvorenia týchto prehľadov vyzerá nasledovne:

prejdite na kartu Reporty> Zoznam reportov,
prejdite do sekcie Financie alebo sekcie Produkty,
vyberte prehľad Kategória príjmov a výdavkov alebo Prehľad Kategórie príjmov a výdavkov (kategória produktov),
upraviť parametre, ako sú dáta alebo typ dokumentu (tlačidlo viac možností),
stlačte modré tlačidlo Generovať správu.

Vzorová správa o príjmoch a výdavkoch vo vzťahu k vystaveným dokladom uvádza: A - zhromaždené kategórie, ktoré sa objavili na predajných a príjmových dokladoch, B a C - počet faktúr na strane predaja a výdavkov, ktoré boli zaradené do daných kategórií, D a E - oddelené spočítanie príjmov a výdavkov podľa daných kategórií,

Príkladová zostava tržieb a výdavkov za produkty na vybraných účtovných dokladoch - na rozdiel od predchádzajúcej zostavy - platí pre produkty v stĺpcoch pre predajné množstvo a množstvo pre výdavky a má konkrétne množstvo predaných produktov na daných faktúrach s príslušnými kategóriami.

Upozorňujeme, že produkt na faktúre priradený ku kategórii nebude mať automaticky priradenú kategóriu. Môže sa stať, že produkt s priradenou konkrétnou kategóriou bude predaný na faktúru, ktorá je zaradená do inej kategórie. V tejto situácii budú v prehľade pre kategórie produktov priradené ku kategóriám z faktúr.

Pozri tiež

Pozri tiež

Prejsť na časť

Hlásenie dokumentov a produktov podľa kategórií

Komentáre