Vlastný formát exportu dát

Vlastný formát exportu dát

BitFaktúra umožňuje riadiť fakturáciu a poskytuje plnú kontrolu pri exporte dát.

Tento export delíme na:

• exportovať dokumenty klasickým spôsobom; vo formátoch .xls, .csv, .xml alebo .PDF;
• export dokladov do účtovného programu; výberom formátu zodpovedajúcemu účtovnému softvéru, ktorý používate vy alebo váš účtovník.

Ak však chceme dáta exportovať tak, aby sme nemuseli upravovať súbor získaný pomocou navrhnutého exportu, máte možnosť vytvoriť si vlastný personalizovaný formát exportu. Export bude automaticky uložený vo formáte .XML.

Vytvorte si vlastný export dát

Nový formát môžeme pridať priamo do vášho účtu. Ak chcete urobiť, prejdite na kartu Nastavenia > Nastavenia účtu > Fakturačné šablóny



Potom pod základnými šablónami tlače faktúr nájdete tlačidlo: Pridať novú šablónu:



Vo formulári na vytvorenie šablóny:

• zadajte názov svojej šablóny (napr. „Formát exportu vlastných dát“);
• označíme Druh výberom Zoznam dokladov (export);
• volíme, či sa má aktivovať transformácia dát (v predvolenom nastavení zakázané).

Potom vytvoríme šablónu v príslušnom poli vyplnením rôznych premenných. Softvér štandardne ponúka zoznam základných údajov, ktoré si môžete upraviť podľa svojich predstáv. Kliknutím na prepojený text „Pozrite sa na premenné, ktoré môžete použiť...“ sa zobrazí zoznam premenných, ktoré je možné použiť vo vašom vlastnom formáte šablóny.

Vo vyššie uvedenom príklade môžete definovať základné prvky, ktoré by mali byť zahrnuté pre každý dokument a pre každý produkt. Ak napríklad chceme dodatočne exportovať e-mailovú adresu zákazníka do súboru, musíme do časti venovanej dokumentu {{#each facture}} pridať nasledujúci riadok s takou premennou: <buyer_email> {{buyer_email}} </buyer_email>

Po zostavení a uložení vlastného exportného formátu prejdite na záložku: Výdavky / Faktúry > Všetko > Export/Tlač > Export do účtovného programu Pohoda.



Vytvorením vlastného exportného formátu môžeme exportovať dáta, ktoré potrebujeme, nie všeobecné dáta vybrané v tradičných exportných formátoch zo systému. Pomocou tejto metódy môžete tiež exportovať obsah napr. súkromných poznámok, ktoré nie sú viditeľné pre zákazníkov.

Na to použijeme premennú: internal_note.

Podobným spôsobom môžeme vytvoriť ďalšie formáty podľa našich potrieb:

• Export vybraných predajných a nákupných dokladov (faktúra, ponuka, zálohová faktúra atď.),
• Účtenky a hotovostné platby - pre doklady s týmto názvom,
• export ďalších dokladov, ako sú iné faktúry alebo vlastný neúčtovný doklad,
• Upomienka v prípade nezaplatenej faktúry.